En été, le terrible dragon des montagnes crache du feu et incendie les forêts. En hiver, il déclenche des avalanches... Un jour, Mimi la petite paysanne trouve un bébé dragon dans la remise à bois. Elle s'en occupe en cachette mais le petit dragon devient vite encombrant. Mimi décide alors de le ramener à sa mère tout en haut de la montagne. Et la paix revient au village. Depuis, chaque veille de Noël, les villageois célèbrent le carnaval du dragon des montagnes et un conteur est tiré au sort pour raconter l'histoire de Mimi. Voici venu le tour de Michael.